Zoltan et Oriana, les passeurs d’ombre, ont disparu sans laisser de traces depuis une dizaine d’années. Installés à Mont-de-fer, Éliane et Capricorne s’occupent de leur petite fille, Mélissa, fille de l’efrit et de la demi-démone. Ne pouvant exercer ses pouvoirs dans la ville qui interdit strictement la magie, Melissa s’enfuit avec l’intention de retrouver ses parents. Mori, un demi-ondin, l’accompagne dans cette dangereuse aventure.
Ils vont devoir affronter les pestards, monstres minuscules capables de dévorer un homme en quelques secondes, et les pouvoirs de Mori se révéleront très utiles. Leur errance les mènera jusqu’au bord de la mer, sur le chemin vraisemblablement suivi par Zoltan et Oriana...
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